Pain Points
お悩み例
- 後継者不在により、事業の継続・承継を検討されている
- 従業員・取引先・ブランドを守りながら、円滑な事業譲渡を実現したい
- 株式・事業の売却を検討しているが、具体的なプロセスが不明確である
- 事業ポートフォリオの再編に伴い、特定の事業部門の売却を検討している
Sell-side Advisory
譲渡・売却支援売り手向けM&Aアドバイザリー
企業価値の最大化と秘密保持を徹底しながら、最適な譲渡先の発掘・選定から交渉・契約締結まで、売り手側の立場で一貫してサポートいたします。
Services
提供サービス
01
企業価値評価（バリュエーション）
財務諸表・事業内容・市場環境・比較類似会社等を多角的に分析し、客観的かつ合理的な企業価値を算出します。交渉における価格根拠の明確化を支援します。
02
譲渡先の選定・マッチング
国内外の幅広いネットワークを活用し、貴社の事業特性・企業文化・雇用環境を考慮した上で、最適な譲渡候補先を選定・アプローチします。
03
交渉・契約支援
トップ面談の設定から条件交渉・最終契約締結まで、専門的な知見をもとに一貫してサポートします。オーナー様・経営者様が本業に専念できる体制を整えます。
04
デューデリジェンス対応支援
買い手側による財務・法務・事業デューデリジェンスに対して、適切な資料整備・開示対応・質疑応答をサポートします。
Merits
売り手にとってのM&Aの主なメリット
- 後継者問題を解決し、事業・雇用・取引関係の継続を実現できる
- 創業者・株主として適正な対価を実現しながら、次のステージへ移行できる
- より規模の大きいグループの傘下に入ることで、事業のさらなる成長が期待できる
- 経営者として構築してきた事業・技術・企業文化を次世代に承継できる
まずはご相談ください
譲渡・売却に関する不安や検討段階でのご相談でも構いません。状況に応じた進め方をご案内します。