あなたの上場を成功に導く3つのサービス
自らが上場した経験と実績に基づき、検討段階から上場に至るまでの道のりを最後まで伴走いたします。
米国上場特有の論点を踏まえた、実践的アドバイザリーサービス
日米の幅広いネットワークを活かし、お客様のニーズに合わせたチームを編成いたします。
これまでの経験から着実な工程管理をご支援いたします。
日米で異なる会計基準・会計処理の違いを繋ぎ、複雑な作業のご支援をいたします。
様々な論点を整理し、お客様に最適なスキーム検討のご支援をいたします。
米国証券会社とのコミュニケーションや提出資料の整理等、各種サポートをご提供いたします。
上場前に提出が必要な各種資料の作成をご支援いたします。
お客様の意向を受けて関係者との調整や働きかけをいたします。
上場前の会社にとっては初めてのIR活動となるロードショーが円滑に進むようご支援いたします。
米国上場には多くのメリットがありますが、特に大きなメリットは3点です
手続きを整理し、機会損失を防ぎます。
資金調達のポテンシャルは日本市場と比較して桁違いに大きく、企業の成長戦略を強力に後押しします。（※市況により変動あり）
世界中の幅広い投資家や潜在顧客の認知を獲得できます。
米国市場は世界に大きく、より多くの投資家にアプローチすることが可能
NASDAQの時価総額は、東証を大幅に上回る
複数の関係者と同時並行で作業を進めていく必要があります
証券引受会社が企業価値を算定
監査と並行して目論見書を作成
SECに目論見書を提出し承認を受ける
投資家向けプレゼンテーションを実施
NASDAQ市場での取引開始
各関係者への支払いも含め、多くの費用と体制の準備が必要となります
デュー・ディリジェンス、目論見書構成、ロードショー
SECとの折衝、目論見書の作成・修正
過去2期分の決算監査、半期以降半期レビュー
役員の賠償責任賠償リスクに備えた保険
上場やファイリングに要する費用
※企業規模や業種により変動します
米国関係者とスムーズなコミュニケーションが取れる各種体制の準備が必要です
ビジネスレベル2名以上が望ましい
コンサルや社員の確保が必要
書類とデバイスの電子化整備
DocuSign等（100通以上の契約書に著名）
発行会社が窓口になって、アンダーライター、弁護士、監査法人、財務コンサルのすべてのステークホルダーと連携することが成功の鍵です
契約時に調達額、時価総額の目標を弊社と決定した後、上場に向かいます
独自で会計士やCPA保持者、USGAAPコンサルタントを雇う必要がありません
全ての契約書、請求書、納品書等のドキュメントの翻訳をハートコアが行います
上場は非常に困難ですが、弊社のノウハウを使うことで確実に上場まで導きます
弊社に依頼しても約2億円強、依頼せず自分たちで全てを行っても3億円以上かかります。
依頼した方が安くなるという逆転現象をご提供しています